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迅速成长的健康产业结合

时间:2020-03-27   浏览:0次

跨年的钟声已经敲响,三里屯和新天地的人们都等完了倒计时。我坐在电脑前面,难得地感受着内心的平静,回顾着2015这不平静的一年。

资本市场大起大落,圈钱的圈钱,破产的破产,做事情的做事情。不知不觉中装机又多了十几个GW,产能又扩了几十条线,制造业又开始赚钱,产能不再过剩。

然而电力行业却是局部过剩了。西部建好的光伏电厂限制发电,承诺的补贴拖着不给,让人觉得 想说爱你不容易 。

未来一年会怎样?有些问题在这里提出来,一年后我们再来看答案。

降电价导致产业链格局重新洗牌?

2016年电价要降了,降的幅度还不小。西部降到8毛了。其实国家政府部门的思路很明确:1)光伏发电成本降低有清晰的路线图,不会一直依靠补贴;2)整个产业链里边有足够的利润可压缩。

确实:

投资方9块钱收项目还有两位数的杠杆后内部收益率,而且贷款利率还在不断下降;

9块钱里边,7-7.5元是电站的建设成本,包含场内EPC、土地和外线,剩下的是开发费用,寻租成本(路条费),以及卖家的溢价。

场内EPC只有6.5元/瓦,其中还包含了七毛钱的利润。

组件价格约4元/瓦,其中天合、晶科等从到电池片、组件均涉足的一线大厂大概有25%的毛利,也就是一块钱,而且,还不包含折旧。

然而,电站投资商能否成功把电价下降的压力转嫁到上游供应商还是个未知数。现在是电池片价格飞涨,硅片一片难求。大家都说保利协鑫有意压着硅片出货量,如果明年保利协鑫收购了LDK,那不是更不好玩了?制造业从2011年开始大衰退,如今整整5年了,你还不让人家转转运?明年就算价格上涨,我都不会奇怪。

这种情况起码会延续到上半年。随着抢装潮的结束,也许压力会小些,但也不容易乐观。在中国下半年一般都是比上半年并网量高,再加上明年美国市场注定火爆。明年的产业链供应格局是个啥样,还真是让人期待!

分布式到底能起不能爆发?

其实分布式真的该爆发了。投资少,电价高,现金流好。

分布式比地面电站少了路条费,少了土地场平费,少了高压接入费,有些还能省一些支架费用。如果再把采购和安装分开发包的话,每瓦省个两三块钱还是没问题的。

大家都在问:收不到电费怎么办?厂房拆迁了怎么办?用电企业破产、减产、停产、休假怎么办?没办法,在中国做生意,商业诚信这种东西确实是个珍惜物种。可是分布式的实际情况真的有那么差么?去问问行业里有200兆瓦以上分布式装机量的业主就知道了。分布式客户的诚信程度再差都比政府好。政府承诺的补贴不给你,你一点办法都没有;企业欠你电费,你倒是可以找政府帮你撑腰。而且,自发自用分布式项目的政府补贴也是电网先贴给你的。

   

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